聯絡人詳情

打開一個聯絡人，就能看到這個人的情況：如何聯絡他、他屬於哪個客戶、您發給他甚麼、與他做過甚麼。

開始之前

您需要對該聯絡人有 Contact 模組的 View 權限。報價單 和活動分頁還需要對應模組的 List 權限；您的角色無法使用的分頁會被隱藏。

操作步驟

在側欄選擇 聯絡人，然後選擇此人的姓名。
查看詳情、聯絡方式、郵寄地址、個人資料、附加資訊 和備註。選擇客戶可以打開所屬客戶。
查看 同意狀態。如果此人要求停止推廣電郵或電話，選擇 記錄同意變更，選擇渠道並記錄下來。
打開 報價單 查看寄給此人的報價單，打開活動查看與此人相關的跟進記錄。
打開 歷史紀錄 查看聯絡人的修改記錄。
在 ··· 選單中使用編輯、更換負責人、負責人變更紀錄 或刪除。

之後會發生甚麼

由聯絡人新增的報價單或活動會自動連結此人。同意狀態的變更會保留成歷史，您可以看到此人何時、以何種方式拒收。

需要注意的規則

活動分頁只顯示與此人相關的活動；客戶頁面的活動分頁顯示整個客戶的活動。
刪除會停用聯絡人：此人不再出現在列表中，現有單據仍保留他的姓名。
個人客戶的聯絡人要在客戶上修改，而不是在這裏。

相關內容