從報價單生成發票
準備為一張報價單收費時，就從它生成發票。發票會複製報價單的內容，您不必重新輸入明細行。
開始之前
本節：開始之前您需要對報價單有 Quote 模組的 View 權限，以及 Invoice 模組的 Add 權限。報價單可以是 進行中、已接受 或 已拒絕。外幣報價單需要有對主要貨幣的匯率。
操作步驟
本節：操作步驟- 打開報價單。
- 在 ··· 選單中選擇 生成發票，或在 發票 分頁上選擇 新增發票。
- 閱讀 生成發票 確認訊息。
- 確認。
之後會發生甚麼
本節：之後會發生甚麼easySales 建立一張草稿發票並打開它。發票複製報價單的聯絡人、銷售員、貨幣、稅項、條款及細則、對應的自訂欄位和每一行明細，並計算自己的合計。發票日期為今天，到期日按付款條款計算。
草稿有自己的形式發票編號，在您開立發票時取得發票編號。它會顯示在報價單的 發票 分頁上，報價單保留自己的狀態和編號。
需要注意的規則
本節：需要注意的規則- 生成發票不會接受或關閉報價單。請另外記錄客戶的決定。
- 同一張報價單可以生成多張發票，例如項目的每個階段各開一張。每張都會複製全部明細行，請在開立前調整草稿上的數量。
- 報價單的 備註 和明細行的 成本單價 不會複製。
- 之後修改報價單，不會改變這張發票。