日程與通話記錄
日程 是日曆上的安排——會議、實地拜訪。通話記錄 記錄您撥出或接聽的電話。兩者都保留與客戶往來的歷史。
在哪裏找到
本節：在哪裏找到兩者在側欄都沒有獨立項目。日程顯示在 日曆 上。兩者都由記錄的 活動 分頁加入——客戶、聯絡人、商機、報價單或發票——並由該處開啟。
您可以做甚麼
本節：您可以做甚麼- 加入日程，填寫 Subject、Starts 和 Ends、Location、Attendees 以及 Reminder。（這些欄位目前以英文顯示。）
- 記錄通話，填寫 Caller、Contact、時間和 Summary。
- 在 Related To 中把兩者連結到相關記錄。
- 開啟記錄進行修改或查看其歷史。
本頁為摘要，日程與通話記錄的完整指南將於稍後提供。