建立報價單
要給客戶一份書面報價，請建立報價單。您可以由報價單列表開始，亦可以由正在處理的客戶、聯絡人或商機開始。
開始之前
本節：開始之前您需要 Quote 模組的 Add 和 Edit 權限，以及對要選擇的聯絡人、銷售員、產品和商機的 List 權限。每一行都要選擇產品，請先準備好產品——或擁有 Product 模組的 Add 權限，可在明細行中新增產品。
操作步驟
本節：操作步驟- 在側欄選擇 報價單，然後選擇 新增報價單——或在客戶、聯絡人或商機上選擇 新增報價單。由聯絡人開始時會自動填入該聯絡人。
- 選擇 聯絡人。客戶 會隨之帶出。
- 如需自己的參考編號，填寫 報價單名稱，並核對 銷售員。
- 如果報價單屬於某宗生意，連結 商機。
- 設定 貨幣、到期日 和適用的稅項。
- 在 項目 下選擇 新增行，在 項目 中選擇產品，並填寫 數量、單位、單價，如需追蹤成本再填寫 成本單價。在產品名稱下方加上說明。
- 如果某一行的稅率與其他行不同，勾選 逐行稅率。
- 在 備註 下填寫 條款及細則 和 備註。
- 選擇 建立報價單。
之後會發生甚麼
本節：之後會發生甚麼easySales 建立狀態為 進行中 的報價單，給它分配 報價單編號 並打開它。報價單名稱 留空時會填入報價單編號。請核對明細行下方的金額：小計、稅項、合計，以及填寫了成本時的 成本。
需要注意的規則
本節：需要注意的規則- 每一行都必須選擇產品。擁有 Product Add 權限時，可以在明細行中新增產品。
- 成本 用於您自己的毛利，不計入客戶要付的金額。
- 外幣報價單需要有對主要貨幣的匯率才能儲存。
- 報價單金額大於零後才會顯示 預覽。