客戶與聯絡人
客戶是與您做生意的買方。聯絡人是客戶方與您溝通、接收單據的具體人員。easySales 中的每一宗銷售都由這兩條記錄開始。
如何運作
本節：如何運作客戶是公司時，為它建立一個 企業 客戶，再把您往來的每個人加入為它的聯絡人——東主、項目經理、會計人員。客戶是個人時，建立一個 個人 客戶：這個人就是客戶，easySales 會把客戶和它唯一的聯絡人放在一起，您不需要再加入其他聯絡人。
報價單和發票寄給某位聯絡人，並歸屬於該聯絡人所屬的客戶。收款、貸項和對賬單都按客戶記錄，所以一筆付款可以結清寄給同一客戶不同人員的發票。
客戶可以標記為 客戶、供應商 或兩者。報價單、發票和貸項通知單上只能選擇標記為客戶的記錄。
例子
本節：例子Lim & Co 開始與 Harbour Café 合作。以下是建立資料的方法。
- 在 客戶 中建立一個名為 Harbour Café 的 企業 客戶。
- 在該客戶頁面上選擇兩次 新增聯絡人：一位是負責批准報價的東主，一位是負責接收發票的會計人員。
- 報價單寄給東主，發票寄給會計人員。
兩人的單據都顯示在 Harbour Café 名下。咖啡店一次轉帳支付三張發票時，無論每張發票寄給哪位聯絡人，您都為這個客戶記錄一筆收款。
需要注意
本節：需要注意- 每個買方只建立一個客戶。人員請加入為聯絡人，不要為每個人各建立一個客戶。
- 客戶類型——企業或個人——建立後不能更改。
- 如果某人離開了客戶公司，可以停用他的聯絡人；客戶和所有單據保持不變。
詞彙
本節：詞彙- 客戶： 您視為買方的公司或個人。
- 企業客戶： 公司或機構的客戶記錄，可以有任意多個聯絡人。
- 個人客戶： 個人買方的客戶記錄，與此人唯一的聯絡人放在一起。
- 聯絡人： 與某個客戶相關的人員。
- 客戶／供應商： 該記錄對您的角色；只有客戶會出現在銷售單據上。
常見誤解
本節：常見誤解- 客戶不是登入帳戶。登入 easySales 的人是用戶，不是客戶。
- 聯絡人不是客戶的副本，而是客戶那邊的一個人。
- 個人客戶不需要另外建立公司記錄。這個人就是客戶。