權限
您的角色決定您在 easySales 中能看到甚麼、能做甚麼。用本頁讀懂一個角色，並找出您為何缺少某樣東西。角色設定中的模組和操作名稱以英文顯示。
操作
本節：操作每個模組都有五種操作：List（查看清單）、View（開啟記錄）、Add（新增）、Edit（修改）和 Delete（刪除或停用）。
級別
本節：級別每種操作設為三個級別之一：
- No access（無權限）——完全不能做。
- All records（全部記錄）——可對公司的所有記錄這樣做。
- Own records only（只限自己的記錄）——可對自己負責的記錄，以及共享給您的記錄這樣做。
模組
本節：模組客戶（Account）、約會（Appointment）、通話記錄（Call Log）、推廣活動（Campaign）、聯絡人（Contact）、合約（Contract）、貸項通知單（Credit Note）、儀表板（Dashboard）、送貨單（Delivery）、電郵（Email）、日程（Event）、人事（HRM）、發票（Invoice）、潛在客戶（Lead）、線索池（Lead Pool）、備註（Note）、商機（Opportunity）、產品（Product）、採購訂單（Purchase）、報價單（Quote）、報表（Report）、短訊（SMS）、系統設定（System）、任務（Task）和用戶（User）。
角色亦可以有 Transfer Records（移交記錄），讓持有人更換非自己負責的記錄的負責人。
為甚麼我看不到？
本節：為甚麼我看不到？| 原因 | 如何確認 | 誰能解決 |
|---|---|---|
| 角色對該模組或操作是 No access。 | 側欄項目或按鈕不見了。 | 管理員，在角色設定中。 |
| 角色是 Own records only，而記錄不是您的。 | 擁有 All records 的同事看得到。 | 更換負責人，或共享該記錄。 |
| 該模組的共享設定令記錄保持私密。 | 詢問記錄的負責人。 | 管理員，在共享設定中。 |
| 貴公司的授權不包括該模組。 | 所有人都看不到這個模組。 | 您在 easySales 的客戶經理。 |