建立客戶

開始與新客戶合作時，請先為它建立客戶記錄。

開始之前

您需要 Account 模組的 Add 和 Edit 權限，以及 User 模組的 List 權限（用於選擇 客戶負責人）。請先確定客戶是公司（企業）還是個人（個人）：之後不能更改類型。

操作步驟

1. 在側欄選擇 客戶，然後選擇 新增客戶。
2. 在 客戶類型 下選擇 企業 或 個人。
3. 在 客戶詳情 下填寫 名稱 並選擇 客戶負責人。企業客戶可按需要填寫 註冊編號、行業、網站、電話 和 傳真；個人客戶填寫 電話。
4. 在 客戶檔案 下設定 預設付款條款 和 預設貨幣，並在 角色 下勾選 客戶、供應商 或兩者。客戶的 客戶編號 會自動分配。
5. 在 帳單地址 下填寫 街道地址、城市、州／省、郵遞區號 和 國家／地區。
6. 個人客戶還要填寫 個人資料——稱謂、電郵、流動電話 等。
7. 填寫 附加資訊 下的必填欄位，如有需要再填寫 備註。
8. 選擇 建立客戶。

之後會發生甚麼

easySales 建立客戶並打開它。個人客戶會同時建立它的聯絡人，名稱、負責人、地址、電話和備註都相同。這個客戶的新發票會按它的 預設付款條款 計算到期日。

需要注意的規則

• 如果名稱或資料與現有記錄相符，會出現 重複紀錄提示。這只是提醒：請閱讀後，確認確實是不同的客戶才繼續。
• 企業客戶不能與同一國家／地區中的有效客戶同名，亦不能使用相同的 註冊編號。
• 請填寫帳單地址的 街道地址。只有填寫了街道地址，報價單 PDF 才會列印客戶地址。
• 客戶 和 供應商 最少要勾選一項。

相關內容

• 客戶詳情
• 建立聯絡人
• 重複紀錄提示