報價單

報價單是您給客戶的報價：提供甚麼、甚麼價錢、甚麼條件。在客戶欠您任何款項之前發出報價單，準備收費時再從它生成發票。

在哪裏找到

在側欄選擇 報價單。列表預設顯示 進行中 的報價單；更改 狀態 篩選可以看到其他報價單。選擇 報價單編號 打開報價單，查看它的明細行、由它開出的發票、活動和歷史紀錄。

您可以做甚麼

• 建立報價單，並處理明細行。
• 預覽 PDF，發給客戶。
• 在 進行中 時修改報價單。
• 客戶作出決定後接受或拒絕。
• 從報價單生成發票，一次或分期生成。

詞彙

• 報價單編號——easySales 給報價單的編號，以 QN- 開頭，不能修改。
• 報價單名稱——您給客戶看的參考編號；留空時就是報價單編號。
• 進行中——報價單仍可編輯、接受或拒絕。
• 已接受／已拒絕——客戶的決定；報價單已關閉，只能查看。

常見誤解

• 報價單不是發票，不會產生應收金額。
• 已接受 不代表已付款。付款記錄在發票上。
• 過期的報價單仍是 進行中；到期日只會顯示提示。

權限

查看和打開報價單需要 Quote 模組的 List 和 View 權限；建立和修改需要 Add 和 Edit；生成發票需要 Invoice 模組的 Add 權限。角色設為 Own records only（只限自己的記錄）時，只能看到自己擔任銷售員的報價單。

相關內容

• 報價單還是發票
• 報價到收款
• 發票