客戶
客戶就是您的買方——一間公司或一個人。所有客戶工作都由這裏開始：您往來的人員、您發出的報價單和發票，以及您收到的款項，都歸屬於某個客戶。
在哪裏找到
本節：在哪裏找到在側欄選擇 客戶。列表顯示您的角色容許查看的客戶。選擇客戶名稱即可打開；客戶頁面匯集了它的聯絡人、單據、活動、應收款和歷史紀錄。
您可以做甚麼
本節：您可以做甚麼- 建立客戶——公司選 企業，個人選 個人。
- 查看客戶及其名下的所有記錄。
- 編輯、合併或停用客戶。
- 客戶的負責同事有變動時，更換負責人。
- 把您往來的人員加入為聯絡人。
詞彙
本節：詞彙- 企業——公司或機構的客戶記錄，可以有任意多個聯絡人。
- 個人——個人買方的客戶記錄；這個人同時就是它唯一的聯絡人。
- 客戶負責人——負責這個客戶的同事。
- 客戶編號——easySales 給每個客戶的編號，以
C-開頭。 - 客戶／供應商——該記錄對您的角色。報價單和發票上只能選擇標為客戶的記錄。
常見誤解
本節：常見誤解- 客戶不是登入帳戶。登入 easySales 的人是用戶。
- 不要為同一間公司的每個人各建立一個企業客戶，請把他們加入為聯絡人。
權限
本節：權限查看和打開客戶需要 Account 模組的 List 和 View 權限；建立和修改需要 Add 和 Edit；停用需要 Delete。角色設為 Own records only（只限自己的記錄）時，只能看到自己負責的客戶，以及自己所屬客戶團隊的客戶。