Butiran kenalan

Buka kenalan untuk melihat seorang individu: cara menghubunginya, pelanggan mana ia milik, apa yang telah anda hantar kepadanya dan apa yang telah anda lakukan bersamanya.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan View bagi Contact pada kenalan itu. Tab Sebut Harga dan Aktiviti juga memerlukan List bagi modul tersebut; tab yang tidak boleh digunakan oleh peranan anda disembunyikan.

Langkah

1. Pilih Kenalan dalam bar sisi dan pilih nama orang itu.
2. Baca Butiran, Cara Hubungan, Alamat surat-menyurat, Peribadi, Maklumat tambahan dan Catatan. Pilih Pelanggan untuk membuka pelanggannya.
3. Semak Persetujuan. Jika orang itu meminta untuk berhenti menerima e-mel atau panggilan pemasaran, pilih Rekod perubahan persetujuan, pilih Saluran dan rekodkannya.
4. Buka Sebut Harga untuk sebut harga yang dialamatkan kepada orang ini, dan Aktiviti untuk susulan yang direkodkan bersamanya.
5. Buka Sejarah untuk perubahan yang dibuat pada kenalan.
6. Gunakan Edit, Tukar Pemilik, Sejarah pemilik atau Padam dalam menu ···.

Apa yang berlaku seterusnya

Sebut harga atau aktiviti yang anda mulakan daripada kenalan sudah dipautkan kepadanya. Perubahan persetujuan disimpan sebagai sejarah, jadi anda boleh melihat bila dan bagaimana orang itu menarik diri.

Peraturan yang perlu diketahui

• Tab Aktiviti hanya menunjukkan aktiviti yang direkodkan bersama orang ini; tab Aktiviti pelanggan menunjukkan segala-galanya merentasi pelanggan itu.
• Padam menyahaktifkan kenalan: ia keluar daripada senarai, dan dokumen sedia ada mengekalkan namanya.
• Kenalan pelanggan Individu diubah pada pelanggan, bukan di sini.

Berkaitan

• Cipta kenalan
• Butiran pelanggan
• Aktiviti dan susulan