更換負責人
客戶改由另一位同事負責時，請更換客戶的負責人。負責人決定在 Own records only（只限自己的記錄）下誰能看到這個客戶，以及由誰跟進。
開始之前
本節：開始之前如果您是這個客戶的負責人、在公司的匯報關係中位於負責人之上，或您的角色有 Transfer Records 權限，就會看到 更換負責人。新負責人必須是有效用戶，而且能存取您要移交的每一類記錄。
操作步驟
本節：操作步驟- 打開客戶，在 ··· 選單中選擇 更換負責人。
- 選擇 新負責人。
- 注意 聯絡人 一律隨客戶一併移交。
- 勾選其他要一併移交的內容：進行中的商機、未結報價單、草稿單據 和 未完成活動。
- 只有在需要時才勾選 已開立發票、貸項通知單及已關閉報價單。
- 選擇是否 保留客戶團隊。
- 選擇 更換負責人。
之後會發生甚麼
本節：之後會發生甚麼客戶、它的聯絡人和您勾選的記錄會立即轉給新負責人，其他記錄保留原負責人。··· 選單中的 負責人變更紀錄 列出每一次負責人變更。
需要注意的規則
本節：需要注意的規則- 不勾選 已開立發票、貸項通知單及已關閉報價單，佣金和歷史紀錄就仍歸原銷售員。
- 未完成活動 指尚未完成的任務和尚未結束的行程。筆記和通話記錄保持不動。
- 負責人決定 Own records only 下的可見範圍，但不能取代權限或共享規則。