頭 30 分鐘

選一位真實客戶，由第一次接觸走到收到款項。easySales 的一切都圍繞這條路徑——報價到收款說明為何是這個次序。

開始之前

您需要管理員給您的登入資料，以及可以新增客戶、聯絡人、報價單和發票的角色。如下面某一步沒有出現，請向管理員申請權限後繼續。

選一件細小而真實的工作。Lim & Co 第一次使用 easySales，處理的是一位客戶的窗簾安裝，而不是虛構的測試。

操作步驟

1. 登入。 以電郵或用戶名稱和密碼登入——登入。
2. 四處看看。 在輸入任何內容之前，先找到側欄、導覽路徑和個人選單——工作區。
3. 建立客戶。 公司用企業客戶，個人用個人客戶——建立客戶。
4. 加入聯絡人。 聯絡人是您在該公司實際聯絡的人——建立聯絡人。
5. 擬備報價單。 選擇聯絡人，加入明細行，核對 總計——建立報價單。
6. 發出報價單。 預覽 PDF，以客戶的角度讀一遍，再把檔案發給客戶——報價單 PDF。
7. 生成發票。 客戶同意後，生成發票 會把報價單複製成一張新的草稿發票，不必重新輸入——從報價單生成發票。
8. 開立發票。 檢查草稿後選擇 開立，讓它取得發票編號——開立發票。
9. 記錄付款。 錢到了銀行，不等於記入了 easySales，請把它記錄到發票上——記錄付款。
10. 發出收據。 每筆付款都會產生一張可以寄回給客戶的收據——收款。

之後會發生甚麼

現在這位客戶的完整經過都在一處：是誰、報了甚麼價、收了多少、付了多少。發票頁面會顯示仍欠的餘額。

在進行任何設定之前，再快速走一遍。之後要設定的內容——產品、單據設計、同事——會由您在過程中留意到的事情決定。

相關內容

• 報價到收款
• 未收餘額
• 更正錯誤
• 清單與欄位