客戶詳情
打開一個客戶，就能看到這個買方的全部情況：它是誰、您在那邊往來的人、您發給它的單據，以及它欠您多少。
開始之前
本節：開始之前您需要對該客戶有 Account 模組的 View 權限。每個分頁還需要對應模組的 List 權限；您的角色無法使用的分頁會被隱藏。
操作步驟
本節：操作步驟- 在側欄選擇 客戶，然後選擇客戶名稱。
- 查看 客戶詳情、客戶檔案、帳單地址，個人客戶還有 個人資料。
- 在 應收款 卡片上查看客戶欠款、逾期金額和客戶貸項，並用 對賬單… 下載對賬單。
- 在 客戶團隊 中查看與負責人一起跟進這個客戶的同事。
- 打開各個分頁：聯絡人、報價單、發票、商機、收款、活動 和 歷史紀錄。
- 在分頁上使用 新增聯絡人、新增報價單、新增發票 或 新增商機，為這個客戶新增記錄。
之後會發生甚麼
本節：之後會發生甚麼由客戶頁面新增的記錄會自動填入這個客戶。新聯絡人的郵寄地址亦會先帶入客戶的帳單地址，儲存前請核對。
需要注意的規則
本節：需要注意的規則- 個人客戶沒有 聯絡人 分頁：它的個人資料就是它的聯絡人。
- 活動 分頁匯集客戶本身及其聯絡人、商機、報價單、發票和合約上的活動。
- 只有 Invoice 權限設為 All records（全部記錄）的角色才會看到 應收款 卡片。
- 角色容許時，編輯、更換負責人、負責人變更紀錄、合併重複客戶… 和 刪除 位於 ··· 選單中。