รายละเอียดผู้ติดต่อ

เปิดผู้ติดต่อเพื่อดูบุคคลหนึ่ง ว่าติดต่ออย่างไร เป็นของลูกค้ารายใด คุณส่งอะไรให้ และทำอะไรร่วมกันไปแล้ว

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View ของ Contact สำหรับผู้ติดต่อนั้น แท็บ ใบเสนอราคา และ กิจกรรม ยังต้องมีสิทธิ์ List ของโมดูลนั้น แท็บที่บทบาทของคุณใช้ไม่ได้จะถูกซ่อน

ขั้นตอน

1. เลือก ผู้ติดต่อ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกชื่อบุคคล
2. อ่าน รายละเอียด ช่องทางติดต่อ ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลเพิ่มเติม และ หมายเหตุ เลือก ลูกค้า เพื่อเปิดลูกค้า
3. ตรวจ ความยินยอม หากบุคคลนั้นขอหยุดรับอีเมลหรือการโทรเพื่อการตลาด ให้เลือก บันทึกการเปลี่ยนแปลงความยินยอม เลือก ช่องทาง แล้วบันทึก
4. เปิด ใบเสนอราคา สำหรับใบเสนอราคาที่ส่งถึงบุคคลนี้ และ กิจกรรม สำหรับการติดตามที่บันทึกกับบุคคลนี้
5. เปิด ประวัติ สำหรับการเปลี่ยนแปลงของผู้ติดต่อ
6. ใช้ แก้ไข เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ ประวัติผู้รับผิดชอบ หรือ ลบ ในเมนู ···

จะเกิดอะไรต่อ

ใบเสนอราคาหรือกิจกรรมที่เริ่มจากผู้ติดต่อจะเชื่อมกับบุคคลนั้นแล้ว การเปลี่ยนแปลงความยินยอมจะเก็บเป็นประวัติ คุณจึงเห็นได้ว่าบุคคลนั้นขอไม่รับเมื่อใดและอย่างไร

กฎที่ควรรู้

• แท็บ กิจกรรม แสดงเฉพาะกิจกรรมที่บันทึกกับบุคคลนี้ ส่วนแท็บ กิจกรรม ของลูกค้าแสดงทุกอย่างของลูกค้ารายนั้น
• ลบ เป็นการปิดใช้งานผู้ติดต่อ บุคคลนั้นจะออกจากรายการ และเอกสารที่มีอยู่ยังคงชื่อไว้
• ผู้ติดต่อของลูกค้าบุคคลธรรมดาต้องแก้ไขที่ลูกค้า ไม่ใช่ที่นี่

เกี่ยวข้อง

• สร้างผู้ติดต่อ
• รายละเอียดลูกค้า
• กิจกรรมและการติดตาม