联系人详情

打开一个联系人，就能看到这个人的情况：如何联系他、他属于哪个客户、您发给他什么、与他做过什么。

开始之前

您需要对该联系人有 Contact 模块的 View 权限。报价单 和活动标签页还需要对应模块的 List 权限；您的角色无法使用的标签页会被隐藏。

操作步骤

在侧栏选择 联系人，然后选择此人的姓名。
查看详情、联系方式、邮寄地址、个人资料、附加信息 和备注。选择客户可以打开所属客户。
查看 同意状态。如果此人要求停止营销电子邮件或电话，选择 记录同意变更，选择渠道并记录下来。
打开 报价单 查看寄给此人的报价单，打开活动查看与此人相关的跟进记录。
打开 历史记录 查看联系人的修改记录。
在 ··· 菜单中使用编辑、更换负责人、负责人变更记录 或删除。

之后会发生什么

从联系人新建的报价单或活动会自动关联此人。同意状态的变更会保留成历史，您可以看到此人何时、以何种方式退订。

需要注意的规则

活动标签页只显示与此人相关的活动；客户页面的活动标签页显示整个客户的活动。
删除会停用联系人：此人不再出现在列表中，现有单据仍保留他的姓名。
个人客户的联系人要在客户上修改，而不是在这里。

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