建立聯絡人

為您在企業客戶那邊往來的每個人加入一個聯絡人。最快的方法是從客戶本身加入，客戶和地址會自動填入。

開始之前

您需要 Contact 模組的 Add 和 Edit 權限，以及 Account 和 User 模組的 List 權限。個人客戶已經有它唯一的聯絡人，請不要再加入。

操作步驟

1. 打開客戶，在它的 聯絡人 分頁上選擇 新增聯絡人——或在側欄選擇 聯絡人，然後選擇 新增聯絡人。
2. 在 詳情 下填寫 姓名，核對 客戶 和 聯絡人負責人。如有需要，填寫 稱謂 和 職稱。
3. 在 聯絡方式 下填寫已知的 電郵、電話、流動電話 和 傳真。
4. 核對 郵寄地址。由客戶開始時，它會複製客戶的帳單地址。
5. 填寫需要的 個人資料，以及 附加資訊 下的必填欄位。
6. 如有需要，填寫 備註。
7. 選擇 建立聯絡人。

之後會發生甚麼

easySales 在該客戶下建立聯絡人並打開它。現在您可以把報價單和發票寄給這個人，並記錄與他的活動。

需要注意的規則

• 姓名、客戶 和 聯絡人負責人 一律必填，貴公司可能還要求其他欄位。
• 輸入姓名、電郵或電話時，可能會出現 重複紀錄提示。儲存前請先閱讀——見重複紀錄提示。
• 電郵、電話和地址只檢查長度，不檢查格式，請小心輸入。

相關內容

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