สิทธิ์

บทบาทของคุณกำหนดสิ่งที่คุณเห็นและทำได้ใน easySales ใช้หน้านี้เพื่ออ่านบทบาท และหาสาเหตุที่บางอย่างหายไปสำหรับคุณ ชื่อโมดูลและการดำเนินการในการตั้งค่าบทบาทแสดงเป็นภาษาอังกฤษ

การดำเนินการ

ทุกโมดูลมีห้าการดำเนินการ: List (ดูรายการ), View (เปิดระเบียน), Add (สร้าง), Edit (แก้ไข) และ Delete (ลบหรือปิดใช้งาน)

ระดับ

แต่ละการดำเนินการตั้งเป็นหนึ่งในสามระดับ:

• No access (ไม่มีสิทธิ์) — ทำไม่ได้เลย
• All records (ทุกระเบียน) — ทำได้กับทุกระเบียนในบริษัท
• Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) — ทำได้กับระเบียนที่คุณรับผิดชอบ และระเบียนที่แชร์ให้คุณ

โมดูล

ลูกค้า (Account), การนัดหมาย (Appointment), บันทึกการโทร (Call Log), แคมเปญ (Campaign), ผู้ติดต่อ (Contact), สัญญา (Contract), ใบลดหนี้ (Credit Note), แดชบอร์ด (Dashboard), ใบส่งของ (Delivery), อีเมล (Email), นัดหมาย (Event), งานบุคคล (HRM), ใบแจ้งหนี้ (Invoice), ลูกค้าเป้าหมาย (Lead), กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (Lead Pool), บันทึกช่วยจำ (Note), โอกาสทางการขาย (Opportunity), สินค้า (Product), ใบสั่งซื้อ (Purchase), ใบเสนอราคา (Quote), รายงาน (Report), SMS (SMS), ตั้งค่าระบบ (System), งาน (Task) และผู้ใช้ (User)

บทบาทยังมี Transfer Records (โอนระเบียน) ได้ ซึ่งให้ผู้ถือเปลี่ยนผู้รับผิดชอบของระเบียนที่ตนไม่ได้รับผิดชอบ

ทำไมฉันมองไม่เห็น?

สาเหตุ	วิธีตรวจสอบ	ใครแก้ไขได้
บทบาทของคุณเป็น No access สำหรับโมดูลหรือการดำเนินการนั้น	รายการในแถบด้านข้างหรือปุ่มหายไป	ผู้ดูแลระบบ ในส่วน Roles
บทบาทของคุณเป็น Own records only และระเบียนไม่ใช่ของคุณ	เพื่อนร่วมงานที่มี All records มองเห็น	เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ หรือแชร์ระเบียน
การตั้งค่าการแชร์ของโมดูลทำให้ระเบียนเป็นส่วนตัว	ถามว่าใครเป็นผู้รับผิดชอบระเบียน	ผู้ดูแลระบบ ในส่วน Sharing settings
ใบอนุญาตของบริษัทไม่รวมโมดูลนั้น	ทุกคนมองไม่เห็นโมดูลนั้น	ผู้จัดการบัญชีของคุณที่ easySales

เกี่ยวข้อง

• บทบาทและการแชร์
• บทบาทและสิทธิ์
• การแชร์และทีม