30 minit pertama

Bawa seorang pelanggan sebenar dari hubungan pertama hingga wang diterima. Semua yang dilakukan oleh easySales bergantung pada laluan ini — Sebut harga ke bayaran menerangkan mengapa ia berjalan mengikut susunan ini.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan butiran log masuk daripada pentadbir anda dan peranan yang membenarkan anda menambah pelanggan, kenalan, sebut harga dan invois. Jika sesuatu langkah di bawah tidak ditawarkan, minta kebenaran daripada pentadbir anda dan teruskan.

Pilih kerja yang kecil dan sebenar. Kali pertama Lim & Co menggunakan easySales ialah untuk pemasangan langsir bagi seorang pelanggan, bukan ujian rekaan.

Langkah

1. Log masuk. Emel atau nama pengguna dan kata laluan anda — Log masuk.
2. Tinjau dahulu. Cari bar sisi, jejak navigasi dan menu anda sendiri sebelum menaip apa-apa — Ruang kerja.
3. Cipta pelanggan. Pelanggan Perniagaan untuk syarikat, pelanggan Individu untuk perseorangan — Cipta pelanggan.
4. Tambah orangnya. Kenalan ialah individu yang benar-benar anda hubungi di syarikat itu — Cipta kenalan.
5. Tulis sebut harga. Pilih kenalan, tambah baris, semak Jumlah keseluruhan — Cipta sebut harga.
6. Hantar. Pratonton PDF, baca seperti pelanggan anda akan membacanya, dan hantar fail itu kepada mereka — PDF sebut harga.
7. Jana invois. Apabila pelanggan bersetuju, Jana invois menyalin sebut harga ke dalam invois draf baharu tanpa perlu menaip semula — Jana invois.
8. Keluarkan. Semak draf dan pilih Keluarkan, supaya ia mendapat nombor invoisnya — Keluarkan invois.
9. Rekod bayaran. Wang dalam bank belum lagi wang dalam easySales sehingga anda merekodkannya terhadap invois — Rekod bayaran.
10. Beri resit. Setiap bayaran menghasilkan resit yang boleh anda hantar semula — Resit.

Apa yang berlaku seterusnya

Kini anda mempunyai seorang pelanggan yang seluruh ceritanya berada di satu tempat: siapa mereka, apa yang anda tawarkan, berapa yang anda caj dan berapa yang mereka bayar. Halaman invois memaparkan baki yang masih terhutang.

Lakukannya kali kedua, dengan lebih pantas, sebelum anda menetapkan apa-apa. Apa yang anda tetapkan selepas itu — produk, reka bentuk dokumen, rakan sekerja — akan dibentuk oleh apa yang anda perhatikan sepanjang laluan.

Berkaitan

• Sebut harga ke bayaran
• Baki tertunggak
• Membetulkan kesilapan
• Senarai dan lajur