Tukar pemilik

Apabila tanggungjawab bagi pelanggan berpindah kepada rakan sekerja, tukar pemilik pelanggan. Pemilik menentukan siapa yang melihat pelanggan di bawah Own records only (rekod sendiri sahaja), dan siapa yang membuat susulan.

Sebelum anda mula

Tukar Pemilik ditawarkan jika anda pemilik pelanggan, berada di atas pemiliknya dalam hierarki pelaporan syarikat anda, atau peranan anda mempunyai Transfer Records. Pemilik baharu mesti pengguna aktif yang mempunyai akses kepada setiap jenis rekod yang anda pindahkan.

Langkah

1. Buka pelanggan dan pilih Tukar Pemilik dalam menu ···.
2. Pilih Pemilik baharu.
3. Ambil perhatian bahawa Kenalan sentiasa berpindah bersama pelanggan.
4. Tandakan apa lagi yang patut berpindah: Peluang jualan terbuka, Sebut harga terbuka, Dokumen terbuka (draf) dan Aktiviti terbuka.
5. Tandakan Invois, nota kredit dan sebut harga yang telah ditutup hanya jika ia patut berpindah juga.
6. Pilih sama ada mahu Kekalkan pasukan pelanggan.
7. Pilih Tukar Pemilik.

Apa yang berlaku seterusnya

Pelanggan, kenalannya dan rekod yang anda tandakan berpindah kepada pemilik baharu serta-merta. Rekod lain kekal dengan pemilik semasanya. Sejarah pemilik dalam menu ··· menyenaraikan setiap pertukaran pemilik.

Peraturan yang perlu diketahui

• Biarkan Invois, nota kredit dan sebut harga yang telah ditutup tidak bertanda untuk mengekalkan komisen dan sejarah dengan jurujual asal.
• Aktiviti terbuka ialah tugasan yang belum selesai dan acara yang belum berlalu. Nota dan log panggilan kekal di tempatnya.
• Pemilik menentukan akses di bawah Own records only; ia tidak menggantikan kebenaran atau peraturan perkongsian.

Berkaitan

• Butiran pelanggan
• Peranan dan perkongsian
• Aktiviti dan susulan