客户
客户就是您的买方——一家公司或一个人。所有客户工作都从这里开始：您打交道的人员、您发出的报价单和发票，以及您收到的款项，都归属于某个客户。
在哪里找到
本节：在哪里找到在侧栏选择 客户。列表显示您的角色允许查看的客户。选择客户名称即可打开；客户页面汇集了它的联系人、单据、活动、应收款和历史记录。
您可以做什么
本节：您可以做什么- 创建客户——公司选 企业，个人选 个人。
- 查看客户及其名下的所有记录。
- 编辑、合并或停用客户。
- 客户的负责同事变动时，更换负责人。
- 把您打交道的人员添加为联系人。
术语
本节：术语- 企业——公司或机构的客户记录，可以有任意多个联系人。
- 个人——个人买方的客户记录；这个人同时就是它唯一的联系人。
- 客户负责人——负责这个客户的同事。
- 客户编号——easySales 给每个客户的编号，以
C-开头。 - 客户／供应商——该记录对您的角色。报价单和发票上只能选择标为客户的记录。
常见误解
本节：常见误解- 客户不是登录帐户。登录 easySales 的人是用户。
- 不要为同一家公司的每个人各建一个企业客户，请把他们添加为联系人。
权限
本节：权限查看和打开客户需要 Account 模块的 List 和 View 权限；创建和修改需要 Add 和 Edit；停用需要 Delete。角色设为 Own records only（只限自己的记录）时，只能看到自己负责的客户，以及自己所在客户团队的客户。