创建报价单
要给客户一份书面报价，请创建报价单。您可以从报价单列表开始，也可以从正在处理的客户、联系人或商机开始。
开始之前
本节：开始之前您需要 Quote 模块的 Add 和 Edit 权限，以及对要选择的联系人、销售员、产品和商机的 List 权限。每一行都要选择产品，请先准备好产品——或者拥有 Product 模块的 Add 权限，可在明细行中新建产品。
操作步骤
本节：操作步骤- 在侧栏选择 报价单，然后选择 新建报价单——或在客户、联系人或商机上选择 新建报价单。从联系人开始时会自动填入该联系人。
- 选择 联系人。客户 会随之带出。
- 如需自己的参考号，填写 报价单名称，并核对 销售员。
- 如果报价单属于某笔生意，关联 商机。
- 设置 币种、到期日 和适用的税项。
- 在 项目 下选择 添加行，在 项目 中选择产品，并填写 数量、单位、单价，如需追踪成本再填写 成本单价。在产品名称下方加上说明。
- 如果某一行的税率与其他行不同，勾选 逐行税率。
- 在 备注 下填写 条款与条件 和 备注。
- 选择 创建报价单。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么easySales 创建状态为 进行中 的报价单，给它分配 报价单编号 并打开它。报价单名称 留空时会填入报价单编号。请核对明细行下方的金额：小计、税项、合计，以及填写了成本时的 成本。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 每一行都必须选择产品。拥有 Product Add 权限时，可以在明细行中新建产品。
- 成本 用于您自己的毛利，不计入客户要付的金额。
- 外币报价单需要有对主币种的汇率才能保存。
- 报价单金额大于零后才会显示 预览。