Cipta kenalan

Tambah kenalan bagi setiap orang yang anda berurusan di pelanggan Perniagaan. Cara paling cepat ialah daripada pelanggan itu sendiri, yang mengisi pelanggan dan alamat untuk anda.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan Add dan Edit bagi Contact, serta List bagi Account dan User. Pelanggan Individu sudah mempunyai satu-satunya kenalannya; jangan tambah yang lain.

Langkah

1. Buka pelanggan dan pilih Kenalan baharu pada tab Kenalan — atau pilih Kenalan dalam bar sisi, kemudian Kenalan baharu.
2. Di bawah Butiran, masukkan Nama dan semak Pelanggan serta Pemilik Kenalan. Tambah Gelaran dan Jawatan jika anda menggunakannya.
3. Di bawah Cara Hubungan, masukkan Emel, Telefon, Telefon Bimbit dan Faks yang anda ada.
4. Semak Alamat surat-menyurat. Jika bermula daripada pelanggan, ia disalin daripada alamat bil pelanggan.
5. Isi butiran Peribadi yang anda perlukan, dan medan wajib di bawah Maklumat tambahan.
6. Tambah Catatan jika membantu.
7. Pilih Cipta kenalan.

Apa yang berlaku seterusnya

easySales mencipta kenalan di bawah pelanggan dan membukanya. Anda kini boleh mengalamatkan sebut harga dan invois kepada orang ini dan merekod aktiviti bersamanya.

Peraturan yang perlu diketahui

• Nama, Pelanggan dan Pemilik Kenalan sentiasa wajib. Syarikat anda mungkin memerlukan lebih.
• Amaran Pendua mungkin muncul semasa anda menaip nama, e-mel atau telefon. Bacanya sebelum menyimpan — lihat Amaran pendua.
• E-mel, telefon dan alamat hanya disemak panjangnya, bukan formatnya. Taip dengan teliti.

Berkaitan

• Butiran kenalan
• Amaran pendua
• Cipta pelanggan