Pelanggan dan kenalan

Pelanggan ialah pihak yang berurus niaga dengan anda. Kenalan ialah orang di pihak pelanggan yang anda hubungi dan terima dokumen anda. Setiap jualan dalam easySales bermula daripada dua rekod ini.

Cara ia berfungsi

Apabila pelanggan ialah syarikat, cipta pelanggan Perniagaan untuknya dan tambah setiap orang yang anda berurusan sebagai kenalan di bawahnya — pemilik, pengurus projek, kerani akaun. Apabila pelanggan ialah individu, cipta pelanggan Individu: orang itu ialah pelanggan, jadi easySales menyimpan pelanggan dan satu-satunya kenalannya bersama, dan anda tidak menambah kenalan lain.

Sebut harga dan invois dialamatkan kepada kenalan, dan ia milik pelanggan kenalan itu. Resit, kredit dan penyata pelanggan disimpan mengikut pelanggan, jadi satu bayaran boleh menjelaskan invois yang dialamatkan kepada orang berbeza di pelanggan yang sama.

Pelanggan boleh ditanda sebagai Pelanggan, Pembekal atau kedua-duanya. Hanya pelanggan boleh dipilih pada sebut harga, invois dan nota kredit.

Contoh

Lim & Co mula berurusan dengan Harbour Café. Ini cara menyediakannya.

1. Dalam Pelanggan, cipta pelanggan Perniagaan bernama Harbour Café.
2. Pada pelanggan itu, pilih Kenalan baharu dua kali: sekali untuk pemilik, yang meluluskan sebut harga, dan sekali untuk kerani akaun, yang menerima invois.
3. Alamatkan sebut harga kepada pemilik dan invois kepada kerani.

Dokumen kedua-dua orang itu muncul di bawah Harbour Café. Apabila kafe itu membayar tiga invois dalam satu pindahan, anda merekodkan satu resit bagi pelanggan itu, tidak kira kepada kenalan mana setiap invois dialamatkan.

Perkara yang perlu diketahui

• Simpan satu rekod bagi setiap pelanggan. Tambah orang sebagai kenalan dan bukannya mencipta pelanggan bagi setiap orang.
• Jenis pelanggan — Perniagaan atau Individu — tidak boleh diubah selepas pelanggan dicipta.
• Jika seseorang meninggalkan syarikat pelanggan, kenalannya boleh dinyahaktifkan; pelanggan dan semua dokumennya kekal seperti sedia ada.

Istilah

• Pelanggan: Syarikat atau orang yang anda anggap sebagai pihak yang membeli.
• Pelanggan perniagaan: Rekod bagi syarikat atau organisasi, dengan sebarang bilangan kenalan.
• Pelanggan individu: Rekod bagi individu, disimpan bersama satu-satunya kenalan orang itu.
• Kenalan: Orang yang berkaitan dengan sesuatu pelanggan.
• Pelanggan / Pembekal: Peranan rekod itu kepada anda; hanya pelanggan muncul pada dokumen jualan.

Salah faham biasa

• Pelanggan bukan akaun log masuk. Orang yang log masuk ke easySales ialah pengguna.
• Kenalan bukan salinan kedua pelanggan. Ia ialah seorang individu di pelanggan itu.
• Pelanggan individu tidak memerlukan rekod syarikat yang berasingan. Orang itu ialah pelanggan.

Di mana untuk mencarinya

Gunakan Pelanggan bagi rekod pelanggan dan Kenalan bagi orang yang berkaitan dengannya.

Berkaitan

• Sebut harga ke bayaran
• Sebut harga atau invois
• Pemilikan dan keterlihatan