Acara dan log panggilan

Acara ialah temu janji dalam kalendar — mesyuarat, lawatan tapak. Log panggilan merekod panggilan telefon yang anda buat atau terima. Kedua-duanya menyimpan sejarah urusan anda dengan pelanggan.

Di mana untuk mencarinya

Kedua-duanya tiada entri sendiri di bar sisi. Acara dipaparkan pada Kalendar. Kedua-duanya ditambah daripada tab Aktiviti pada rekod — pelanggan, kenalan, peluang jualan, sebut harga atau invois — dan dibuka dari situ.

Apa yang boleh anda lakukan

• Tambah acara dengan Subject, Starts dan Ends, Location, Attendees dan Reminder. (Medan ini buat masa ini dipaparkan dalam bahasa Inggeris.)
• Catat panggilan dengan Caller, Contact, masa dan Summary.
• Pautkan kedua-duanya kepada rekod dalam Related To.
• Buka rekod untuk mengeditnya atau membaca sejarahnya.

Halaman ini ialah ringkasan. Panduan penuh untuk Acara dan log panggilan akan menyusul.

Berkaitan

• Kalendar
• Tugasan
• Aktiviti dan susulan