创建客户

开始与新客户合作时，请先为它创建客户记录。

开始之前

您需要 Account 模块的 Add 和 Edit 权限，以及 User 模块的 List 权限（用于选择 客户负责人）。请先确定客户是公司（企业）还是个人（个人）：之后不能更改类型。

操作步骤

1. 在侧栏选择 客户，然后选择 新建客户。
2. 在 客户类型 下选择 企业 或 个人。
3. 在 客户详情 下填写 名称 并选择 客户负责人。企业客户可按需填写 注册编号、行业、网站、电话 和 传真；个人客户填写 电话。
4. 在 客户档案 下设置 默认付款条款 和 默认币种，并在 角色 下勾选 客户、供应商 或两者。客户的 客户编号 会自动分配。
5. 在 账单地址 下填写 街道地址、城市、州／省、邮编 和 国家／地区。
6. 个人客户还要填写 个人资料——称谓、电子邮箱、手机 等。
7. 填写 附加信息 下的必填字段，如有需要再填写 备注。
8. 选择 创建客户。

之后会发生什么

easySales 创建客户并打开它。个人客户会同时建立它的联系人，名称、负责人、地址、电话和备注都相同。这个客户的新发票会按它的 默认付款条款 计算到期日。

需要注意的规则

• 如果名称或资料与现有记录相符，会出现 重复记录提示。这只是提醒：请阅读后，确认确实是不同的客户再继续。
• 企业客户不能与同一国家／地区中的有效客户同名，也不能使用相同的 注册编号。
• 请填写账单地址的 街道地址。只有填写了街道地址，报价单 PDF 才会打印客户地址。
• 客户 和 供应商 至少要勾选一项。

相关内容

• 客户详情
• 创建联系人
• 重复记录提示