商机

商机是您正在与客户跟进的一笔生意——金额、阶段和成交的可能性。同一笔生意的多张报价单可以放在一个商机下。

在哪里找到

在侧栏选择商机。用 筛选项 按阶段、负责人、金额或日期缩小列表。

您可以做什么

选择 新建商机，或从客户开始新建。
随着生意推进移动阶段，直到成交或丢单。
从商机创建报价单，让它们留在同一笔生意下。
在 ··· 菜单中更换负责人。

本页为摘要，商机的完整指南将随后提供。

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