共享与团队
共享设置决定谁能看到谁的记录。用它让记录保持私密、与团队共享,或向全公司开放。
在哪里找到
本节:在哪里找到在侧栏选择 系统设置,然后选择 Sharing settings。页面有四个标签页:Default Access、Sharing rules、Teams 和 Reports to。(该页面目前以英文显示。)
您可以做什么
本节:您可以做什么- Default Access(默认访问)——为每个模块选择 Private、Private + Alert、Team、Public Read Only 或 Public Read/Write;联系人可以用 Controlled by Parent 跟随其客户。Grant Access Using Hierarchies 让负责人的上级拥有同样的访问权。
- Sharing rules(共享规则)——把一组人负责的记录以只读或读写方式共享给另一组人。
- Teams(团队)——创建团队,选择 Team Leader 和 Parent Team,并管理成员。
- Reports to(汇报对象)——设置每个用户向谁汇报。
权限
本节:权限查看这些设置需要 System 模块的 View 权限,修改需要 System Edit 权限。