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共享与团队

共享设置决定谁能看到谁的记录。用它让记录保持私密、与团队共享,或向全公司开放。

在侧栏选择 系统设置,然后选择 Sharing settings。页面有四个标签页:Default Access、Sharing rules、Teams 和 Reports to。(该页面目前以英文显示。)

您可以做什么

本节:您可以做什么
  • Default Access(默认访问)——为每个模块选择 Private、Private + Alert、Team、Public Read Only 或 Public Read/Write;联系人可以用 Controlled by Parent 跟随其客户。Grant Access Using Hierarchies 让负责人的上级拥有同样的访问权。
  • Sharing rules(共享规则)——把一组人负责的记录以只读或读写方式共享给另一组人。
  • Teams(团队)——创建团队,选择 Team Leader 和 Parent Team,并管理成员。
  • Reports to(汇报对象)——设置每个用户向谁汇报。

查看这些设置需要 System 模块的 View 权限,修改需要 System Edit 权限。