记录付款
要记录客户付来的钱，请从它所支付的发票开始。一笔收款也可以同时支付同一客户的多张发票——见付款。
开始之前
本节：开始之前您需要对该发票有 Invoice 模块的 View 和 Edit 权限（角色设置中的权限名称显示为英文）。角色设为 Own records only（只限自己的记录）时，可以为自己的发票记录收款；只有 All records（全部记录）的角色才能使用客户名下已有的贷项。请准备好金额、到账日期，以及银行或支票参考号。已作废的发票不能收款。
操作步骤
本节：操作步骤- 打开发票，在 ··· 菜单或 付款 卡片上选择 记录付款。记录收款 对话框随即打开，已选中这张发票并填入其未收金额。
- 如果不是全额付款，修改 收款金额；选择 收款方式，核对 日期，并填写 参考号。
- 如果发票是外币，还要在以主币种命名的金额栏（例如 SGD 金额）填写实际到账的主币种金额。
- 如需同时支付其他发票，展开表单下方的 未结发票：勾选该客户同币种的其他未付发票；某张发票不应分得全额时，修改它的金额。
- 如果客户有 可用贷项，即仍有余额的已开具贷项通知单，勾选它，贷项会先于现金使用。如果客户有之前收款留下的未分配金额，请使用那笔收款自己的 分配 按钮——它会在自己的对话框里立即分配，而不是并入这次收款。
- 选择 保存收款。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么每张勾选的发票都会重新计算：已付 增加，未收 和 应付余额 减少，状态变为 部分付款 或 已付款。这笔收款以自己的编号（以 RCT- 开头）保存，并在它产生的每一行付款上显示为 收款 链接。如果只用了贷项、没有收到现金，就不会生成收款，也不占用编号——贷项会直接抵用。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 金额为零或负数会被拒绝；比币种最小单位还细的金额（例如不足一分）也会被拒绝。要把钱退还给客户，请在贷项通知单上使用 退款，或在收款上使用 退还未分配金额——参见贷项通知单。
- 收到的钱多于所勾选发票的应付金额时不会被拒绝。多出的部分作为 未分配 金额留在客户名下，之后可以在同一个对话框中分配到以后的发票，或者退款。
- 收款日期不能晚于今天；已记录的付款不能修改——请移除后重新记录。