创建发票
发票记录客户欠您的款项。不经报价单直接向客户收费时，按本页从发票列表创建发票。
开始之前
本节：开始之前您需要 Invoice 模块的 Add 和 Edit 权限，Contact 模块的 List 权限（用于搜索客户的联系人），以及 User 模块的 List 权限（用于选择销售员）。每一行都要选择产品，请先准备好产品——或者拥有 Product 模块的 Add 权限，可在输入明细时直接新建产品。请先确定发票日期、到期日和币种。
操作步骤
本节：操作步骤- 在侧栏选择 发票，然后选择 新建发票。
- 选择 联系人。客户 会随联系人带出，不在这里选择。
- 如果客户有自己的参考号，填写 发票名称。留空时，它会使用发票编号。
- 核对 销售员；如果客户给了订单号，填写 客户订单号。
- 选择 币种。如果不是您的主币种，字段下方会显示这张发票使用的汇率——见汇率。
- 设置 发票日期（默认为今天）和 到期日。
- 选择适用的 税项。
- 每个项目选择一次 添加行，填写 项目、数量、单位 和 单价。合计 列和表格下方的金额会自动计算。
- 如有需要，填写 条款与条件 和 备注。
- 选择 创建发票。
之后会发生什么
本节：之后会发生什么easySales 把发票保存为 草稿 并打开它。草稿取得以 PF- 开头的形式发票编号，而不是发票编号——两种编号都不能手动输入。发票开具后仍保留这个形式发票编号作为参考；只有在您开具发票时，它才取得以 INV- 开头的正式发票编号。
需要注意的规则
本节：需要注意的规则- 每次保存时，小计、税额和总计都会按明细行重新计算。开具前请核对保存后的金额。
- 金额以发票本身的币种显示，例如 SGD 1,200.00。
- 到期日 可以留空。这时发票没有到期日，也就不会逾期。
- 没有选择产品的行无法保存。请选择产品、新建产品，或删除该行。