修改报价单
客户还在考虑您的报价单时,您可以修改它。请在状态为 进行中 时修改。
开始之前
本节:开始之前您需要 Quote 模块的 View 和 Edit 权限。已接受 或 已拒绝 的报价单不能编辑。
操作步骤
本节:操作步骤- 打开报价单。
- 在 ··· 菜单中选择 编辑,或在卡片上选择 编辑报价单。
- 修改 联系人、报价单名称、条件、商机、明细行或备注。
- 核对合计。
- 选择 保存更改。
之后会发生什么
本节:之后会发生什么报价单保留原有的 报价单编号,仍为 进行中。下次预览的 PDF 会显示修改后的内容。如果清空 报价单名称,它会恢复为报价单编号。
需要注意的规则
本节:需要注意的规则- 销售员不在这里修改,请使用 ··· 菜单中的 更换负责人。
- 修改报价单不会改变已经由它开出的发票。
- 客户做出决定后,请接受或拒绝报价单;之后就不能再编辑。