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修改报价单

客户还在考虑您的报价单时,您可以修改它。请在状态为 进行中 时修改。

您需要 Quote 模块的 View 和 Edit 权限。已接受 或 已拒绝 的报价单不能编辑。

  1. 打开报价单。
  2. 在 ··· 菜单中选择 编辑,或在卡片上选择 编辑报价单。
  3. 修改 联系人、报价单名称、条件、商机、明细行或备注。
  4. 核对合计。
  5. 选择 保存更改。

之后会发生什么

本节:之后会发生什么

报价单保留原有的 报价单编号,仍为 进行中。下次预览的 PDF 会显示修改后的内容。如果清空 报价单名称,它会恢复为报价单编号。

需要注意的规则

本节:需要注意的规则
  • 销售员不在这里修改,请使用 ··· 菜单中的 更换负责人。
  • 修改报价单不会改变已经由它开出的发票。
  • 客户做出决定后,请接受或拒绝报价单;之后就不能再编辑。