Edit atau nyahaktifkan

Pastikan pelanggan sentiasa terkini apabila butirannya berubah. Jika pelanggan yang sama dimasukkan dua kali, gabungkan kedua-duanya; jika anda tidak lagi berurusan dengan pelanggan, nyahaktifkannya.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan View dan Edit bagi Account untuk mengubah atau menggabungkan pelanggan, dan Delete bagi Account untuk menyahaktifkannya atau menggabungkan pelanggan lain ke dalamnya. Peranan yang ditetapkan kepada Own records only (rekod sendiri sahaja) hanya boleh melakukannya pada pelanggannya sendiri.

Langkah

Edit pelanggan

1. Buka pelanggan dan pilih Edit dalam menu ···.
2. Ubah butirannya. Jenis pelanggan tidak boleh diubah.
3. Pilih Simpan perubahan.

Gabungkan pendua

1. Buka pelanggan yang anda mahu simpan dan pilih Gabungkan pelanggan pendua… dalam menu ···.
2. Pilih pendua, kemudian pilih nilai yang disimpan bagi setiap medan yang berbeza.
3. Semak apa yang akan berpindah, dan pilih Gabungkan pelanggan.

Nyahaktifkan pelanggan

1. Buka pelanggan dan pilih Padam dalam menu ···.
2. Baca pengesahan Nyahaktifkan pelanggan dan pilih Nyahaktifkan.

Apa yang berlaku seterusnya

• Edit: pelanggan menunjukkan butiran baharu. Invois yang telah dikeluarkan mengekalkan nama dan alamat pelanggan semasa ia dikeluarkan; draf dan dokumen baharu menggunakan butiran baharu.
• Gabung: kenalan, peluang jualan, aktiviti, draf dan dokumen terbuka pendua berpindah ke pelanggan yang disimpan, dan pendua dipadam. Invois dan nota kredit yang telah dikeluarkannya mengekalkan butiran pelanggannya dan dikira dalam baki pelanggan yang disimpan.
• Nyahaktif: pelanggan keluar daripada senarai aktif tetapi sejarahnya kekal. Kenalan dan dokumen pelanggan Perniagaan kekal seperti sedia ada; menyahaktifkan pelanggan Individu juga menyahaktifkan kenalannya.

Peraturan yang perlu diketahui

• Penggabungan tidak boleh diundur. Hanya pelanggan jenis yang sama yang boleh anda edit dan padam ditawarkan.
• Pelanggan yang disimpan mengekalkan kod pelanggan dan pemiliknya.
• Item menu untuk menyahaktifkan berbunyi Padam, tetapi tiada apa-apa dihapuskan.

Berkaitan

• Butiran pelanggan
• Tukar pemilik
• Jejak audit