Kenalan

Kenalan ialah seseorang di pihak pelanggan: orang yang anda hubungi, yang anda hantar sebut harga dan invois, dan yang anda buat susulan. Setiap kenalan milik seorang pelanggan.

Di mana untuk mencarinya

Pilih Kenalan dalam bar sisi. Senarai menunjukkan orang yang dibenarkan oleh peranan anda. Pilih nama untuk membuka kenalan dan melihat pelanggannya, sebut harga, aktiviti dan sejarahnya.

Apa yang boleh anda lakukan

• Cipta kenalan di bawah pelanggan.
• Baca dan kemas kini kenalan, termasuk persetujuan pemasarannya.
• Semak pendua sebelum anda menambah seseorang.

Istilah

• Kenalan — seseorang yang berkaitan dengan pelanggan.
• Pemilik Kenalan — rakan sekerja yang bertanggungjawab bagi kenalan itu.
• Alamat surat-menyurat — alamat yang anda gunakan bagi orang ini.
• Persetujuan — sama ada orang itu telah menarik diri daripada e-mel atau panggilan pemasaran.

Salah faham biasa

• Kenalan bukan pelanggan itu sendiri; pelangganlah pihak yang membeli.
• Beberapa orang di satu syarikat tidak memerlukan beberapa pelanggan. Tambah setiap seorang sebagai kenalan.
• Pengguna yang log masuk ke easySales bukan kenalan.

Kebenaran

Anda memerlukan List dan View bagi Contact untuk melihat dan membuka kenalan, Add dan Edit untuk mencipta dan mengubahnya, dan Delete untuk menyahaktifkannya. Peranan yang ditetapkan kepada Own records only (rekod sendiri sahaja) melihat kenalan yang dimilikinya.

Berkaitan

• Pelanggan dan kenalan
• Pelanggan
• Sebut harga ke bayaran