Pindahkan rekod

Apabila seseorang pergi atau bertukar peranan, serahkan rekod mereka kepada rakan sekerja supaya pelanggan terus disusuli dan dokumen mempunyai pemilik.

Di mana untuk mencarinya

Untuk satu rekod, gunakan Tukar Pemilik dalam menu ··· rekod itu — lihat Tukar pemilik. Untuk semua rekod milik seorang pengguna: buka pengguna itu dalam Akaun Pengguna; selepas penyahaktifan, sepanduk menyenaraikan rekod yang masih dimilikinya dan memaut ke Mass transfer records (pindahan rekod secara pukal). (Halaman ini buat masa ini dipaparkan dalam bahasa Inggeris.)

Apa yang boleh anda lakukan

• Pilih siapa yang menerima rekod dalam Transfer to.
• Pilih jenis rekod yang hendak dipindahkan, dan hadkan kepada pelanggan tertentu dengan Filters.
• Pilih Transfer records dan semak apa yang telah dipindahkan.

Kebenaran

Anda memerlukan View bagi User, dan hak untuk menukar pemilik rekod tersebut: suis Transfer Records pada peranan anda, atau akses edit kepada rekod itu.

Berkaitan

• Akaun Pengguna
• Tukar pemilik
• Pemilikan dan keterlihatan