Senarai dan lajur

Setiap modul dibuka pada senarai — pelanggan, sebut harga, invois dan lain-lain. Senarai berfungsi dengan cara yang sama di semua tempat, jadi apabila anda tahu satu, anda tahu semuanya.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan List pada modul untuk melihat senarainya. Menukar lajur senarai untuk seluruh syarikat juga memerlukan System Edit; menetapkannya untuk diri sendiri tidak memerlukan apa-apa lagi.

Langkah

1. Cari. Taip dalam kotak carian di atas senarai. Senarai menyempit semasa anda menaip; pilih Kosongkan carian untuk bermula semula.
2. Tapis. Pilih Penapis, pilih syarat — status, julat tarikh, seseorang — dan gunakannya. Syarat yang digunakan dipaparkan sebagai tag di atas senarai; pilih Kosongkan penapis untuk membuang semuanya.
3. Isih. Pilih tajuk lajur untuk mengisih mengikutnya; pilih sekali lagi untuk menterbalikkan susunan.
4. Halaman. Gunakan kawalan halaman di bawah senarai untuk melalui baris-baris.
5. Tetapkan lajur. Pilih butang tetapan lajur di sebelah kotak carian untuk membuka Tetapan Lajur Senarai. Pada Lajur, tambah, buang, namakan semula, ubah saiz dan susun semula lajur, dan kekalkan lajur pertama kelihatan apabila anda menatal ke sisi. Pada Penapis, pilih apa yang diminta oleh kotak Penapis.
6. Pilih untuk siapa tetapan itu — Untuk semua orang atau Untuk saya sahaja — dan simpan.

Apa yang berlaku seterusnya

Senarai memaparkan perubahan anda serta-merta. Untuk saya sahaja hanya mengubah paparan anda; Untuk semua orang mengubah lalai syarikat, dan sesiapa yang telah menetapkan paparan sendiri mengekalkan paparan mereka. Gunakan Set semula kepada lalai syarikat atau Set semula kepada lajur piawai untuk kembali.

Peraturan yang perlu diketahui

• Apabila tiada yang sepadan, senarai memberitahu sama ada carian atau penapis anda yang mengecualikan semuanya, supaya anda tahu yang mana perlu dikosongkan.
• Sesetengah senarai mempunyai lajur tetap dan tiada tetapan lajur — contohnya produk, pengguna, prospek dan pesanan belian.
• easySales tiada tindakan pukal dan tiada eksport daripada senarai.

Berkaitan

• Ruang kerja
• Invois
• Medan tersuai