Lampau tempoh dan belum dibayar

Untuk membuat susulan wang yang terhutang kepada anda, gunakan senarai invois bagi seluruh perniagaan dan halaman pelanggan bagi seorang pelanggan. Kedua-duanya berasaskan baki tertunggak setiap invois.

Sebelum anda mula

Anda memerlukan List dan View bagi Invoice. Kad Akaun Belum Terima pada pelanggan juga memerlukan View bagi Account, dan akses Invoice yang ditetapkan kepada All records (semua rekod).

Langkah

1. Pilih Invois dalam bar sisi. Senarai dibuka dengan invois Belum Dibayar dan Dibayar Sebahagian.
2. Cari tarikh akhir bayaran dalam warna merah: invois itu telah melepasi tarikh akhir dan masih berhutang.
3. Baca Jumlah Tertunggak di bawah baris untuk jumlah yang masih terhutang merentasi invois yang dipaparkan. Gunakan Penapis untuk mengecilkan senarai, dan jumlah itu mengikutinya.
4. Untuk melihat seorang pelanggan, buka pelanggan itu. Kad Akaun Belum Terima menunjukkan Tertunggak, Lampau Tempoh, Jumlah Invois Setakat Ini, Pembayaran Terakhir dan Kredit Pelanggan.
5. Baca Analisis umur mengikut tarikh akhir: amaun terhutang dibahagikan kepada Semasa, 1–30, 31–60, 61–90 dan 90+ hari selepas tarikh akhir bayaran.
6. Pilih Penyata…, pilih tempoh dan pilih Muat turun PDF untuk menghantar penyata akaun kepada pelanggan.

Apa yang berlaku seterusnya

Tiada apa-apa pada invois berubah. Angka dikemas kini sebaik sahaja bayaran atau nota kredit direkodkan, jadi invois yang dibayar hilang daripada senarai lalai dan amaunnya keluar daripada Jumlah Tertunggak.

Peraturan yang perlu diketahui

• Invois tanpa Tarikh Akhir Bayaran tidak pernah lampau tempoh.
• Kad Akaun Belum Terima menukar invois mata wang asing kepada mata wang utama anda pada kadar invois masing-masing, dan menyenaraikan secara berasingan invois yang tidak dapat ditukar.
• Wang yang telah dibayar oleh pelanggan tetapi belum di-knock-off pada invois dipaparkan sebagai Kredit Pelanggan, bukan ditolak daripada Tertunggak.
• Invois draf dan yang dibatalkan tidak dimasukkan dalam Jumlah Amaun dan Jumlah Tertunggak.

Berkaitan

• Baki tertunggak
• Rekod bayaran
• Invois