ผู้ติดต่อ

ผู้ติดต่อ คือบุคคลที่ลูกค้ารายหนึ่ง ซึ่งคุณพูดคุยด้วย ส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ให้ และติดตามงาน ผู้ติดต่อทุกคนเป็นของลูกค้ารายหนึ่ง

หาได้ที่ไหน

เลือก ผู้ติดต่อ ในแถบด้านข้าง รายการแสดงบุคคลที่บทบาทของคุณเห็นได้ เลือกชื่อเพื่อเปิดผู้ติดต่อ และดูลูกค้า ใบเสนอราคา กิจกรรม และประวัติของบุคคลนั้น

สิ่งที่คุณทำได้

• สร้างผู้ติดต่อ ภายใต้ลูกค้า
• อ่านและอัปเดตผู้ติดต่อ รวมถึงความยินยอมด้านการตลาด
• ตรวจรายการซ้ำ ก่อนเพิ่มบุคคล

คำศัพท์

• ผู้ติดต่อ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า
• ผู้รับผิดชอบผู้ติดต่อ เพื่อนร่วมงานที่ดูแลผู้ติดต่อนั้น
• ที่อยู่จัดส่งเอกสาร ที่อยู่ที่คุณใช้สำหรับบุคคลนี้
• ความยินยอม บุคคลนั้นขอไม่รับอีเมลหรือการโทรเพื่อการตลาดหรือไม่

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• ผู้ติดต่อไม่ใช่ลูกค้า ลูกค้าคือผู้ซื้อ
• หลายคนในบริษัทเดียวไม่ต้องมีลูกค้าหลายราย ให้เพิ่มแต่ละคนเป็นผู้ติดต่อ
• ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบ easySales ไม่ใช่ผู้ติดต่อ

สิทธิ์

ต้องมีสิทธิ์ List และ View ของ Contact เพื่อดูและเปิดผู้ติดต่อ Add และ Edit เพื่อสร้างและแก้ไข และ Delete เพื่อปิดใช้งาน บทบาทที่ตั้งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะเห็นผู้ติดต่อที่ตนรับผิดชอบ

เกี่ยวข้อง

• ลูกค้าและผู้ติดต่อ
• ลูกค้า
• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน