สร้างใบลดหนี้

ใบลดหนี้เริ่มจากใบแจ้งหนี้ที่ต้องการแก้ไขเสมอ

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ Add และ Edit ของ Credit Note และสิทธิ์ View ของ Invoice สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น สิทธิ์ Credit Note ไม่ได้ให้ทุกบทบาทโดยค่าเริ่มต้น บทบาท Administrator มีสิทธิ์นี้ ส่วนบทบาทที่กำหนดเองต้องเพิ่มในการตั้งค่าบทบาท ใบแจ้งหนี้ต้องออกเอกสารแล้ว ฉบับร่างหรือใบที่ยกเลิกแล้วสร้างใบลดหนี้ไม่ได้

ขั้นตอน

1. เปิดใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้วและเลือกแท็บ ใบลดหนี้
2. เลือก ใบลดหนี้ใหม่
3. ตรวจ ผู้ติดต่อ ซึ่งเริ่มจากผู้ติดต่อของใบแจ้งหนี้ แล้วเลือก เหตุผล ได้แก่ Reversal (กลับรายการ) Goods returned (คืนสินค้า) Allowance (ส่วนลดภายหลัง) Over-invoiced (เรียกเก็บเกิน) หรือ Other (อื่น ๆ) บรรทัดใต้ตัวเลือกจะอธิบายความหมายของแต่ละข้อ (ชื่อเหตุผลแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)
4. ตรวจ วันที่ใบลดหนี้ ซึ่งเริ่มที่วันนี้
5. เพิ่มรายการที่ลดหนี้ ในแบบเดียวกับใบแจ้งหนี้
6. หากเลือก Other ให้อธิบายเหตุผลในหมายเหตุ ซึ่งจำเป็นเฉพาะเหตุผลนี้
7. เลือก บันทึกฉบับร่าง

จะเกิดอะไรต่อ

ใบลดหนี้บันทึกเป็นฉบับร่าง ยังไม่มีเลขที่ ระเบียนแสดง ยังไม่ได้ออก และไม่มีผลต่อยอดคงเหลือของใบแจ้งหนี้จนกว่าจะออกเอกสาร คุณแก้ไขต่อหรือลบได้ตราบที่ยังเป็นฉบับร่าง

กฎที่ควรรู้

• สกุลเงินและอัตราภาษีมาจากใบแจ้งหนี้และเปลี่ยนไม่ได้
• ลดหนี้ได้สูงสุดเท่ายอดของใบแจ้งหนี้เอง หักใบลดหนี้ที่ออกไว้แล้ว ไม่ใช่ยอดที่ยังค้าง คุณออกใบลดหนี้สำหรับใบแจ้งหนี้ที่ชำระครบแล้วได้
• ใบลดหนี้ฉบับร่างพิมพ์ได้ โดยหัวเรื่องระบุว่าเป็นฉบับร่าง ก่อนที่คุณจะตัดสินใจออกเอกสาร

เกี่ยวข้อง

• ใบลดหนี้
• ออกใบลดหนี้
• ยกเลิกใบลดหนี้
• รายละเอียดใบแจ้งหนี้