ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้ใช้ขอให้ลูกค้าชำระเงิน ระบุว่าคุณจัดหาอะไร ค้างเท่าไร ในสกุลเงินใด และภายในเมื่อใด และเป็นที่ที่คุณบันทึกการชำระเงินและใบลดหนี้ที่ปิดยอด

หาได้ที่ไหน

เลือก ใบแจ้งหนี้ ในแถบด้านข้าง รายการจะเปิดที่ใบแจ้งหนี้ ยังไม่ชำระ และ ชำระบางส่วน ซึ่งยังค้างเงินอยู่ ขยายตัวกรองสถานะเพื่อดูใบอื่น วันครบกำหนดที่เลยไปแล้วของใบที่ยังไม่ชำระจะแสดงเป็นสีแดง ใต้รายการ จำนวนเงินรวม และ ยอดค้างชำระรวม รวมยอดใบแจ้งหนี้ที่ตัวกรองแสดงอยู่ โดยไม่นับใบที่ยกเลิกแล้ว เลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้เพื่อเปิด

สิ่งที่คุณทำได้

• สร้างใบแจ้งหนี้ หรือเริ่มจากใบเสนอราคา ดู สร้างใบแจ้งหนี้จากใบเสนอราคา
• ดูใบแจ้งหนี้ ยอดเงิน รายการ และระเบียนที่เกี่ยวข้อง
• ออกเอกสารฉบับร่าง เพื่อรับเลขที่ใบแจ้งหนี้
• ดูตัวอย่าง PDF เพื่อส่งให้ลูกค้า
• บันทึกการชำระเงิน แล้วส่งใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า
• ค้นหาใบที่ล่าช้า ยกเลิกใบแจ้งหนี้ที่ไม่ควรมีผล หรือลดหนี้

คำศัพท์

• ฉบับร่าง ยังไม่ได้ออกเอกสาร ระบุด้วยเลขที่ชั่วคราว ใบแจ้งหนี้ใหม่ทุกใบเริ่มที่นี่
• ยังไม่ชำระ ออกเอกสารแล้ว และยังไม่ได้รับเงินเลย
• ชำระบางส่วน ได้รับเงินบางส่วนแล้ว และยังมียอดค้าง
• ชำระแล้ว ไม่มียอดค้าง และปิดด้วยการชำระเงิน
• ลดหนี้แล้ว ไม่มียอดค้าง และมีใบลดหนี้ปิดยอดบางส่วนหรือทั้งหมด
• ยกเลิกแล้ว ใบแจ้งหนี้ถูกยกเลิก ยังเปิดดูได้ แต่แก้ไข ลบ หรือรับชำระไม่ได้

ความเข้าใจผิดที่พบบ่อย

• คุณไม่ต้องตั้งสถานะเอง สถานะเป็นไปตามยอดรวม การชำระเงิน และใบลดหนี้ และอัปเดตทุกครั้งที่สิ่งใดเปลี่ยน
• ชำระแล้ว และ ลดหนี้แล้ว หมายถึงไม่มียอดค้างเหมือนกัน แต่บอกว่ายอดถูกปิดด้วยวิธีใด
• การยกเลิกไม่ใช่การลบ ใบแจ้งหนี้ที่ยกเลิกแล้วยังคงเลขที่ รายการ และประวัติ

สิทธิ์

ต้องมีสิทธิ์ List และ View ของ Invoice เพื่อดูรายการและเปิดใบแจ้งหนี้ Add และ Edit เพื่อสร้าง และ Edit เพื่อออกเอกสาร บันทึกการชำระเงิน หรือยกเลิก Delete ใช้ลบฉบับร่าง บทบาทที่ตั้งเป็น Own records only (เฉพาะระเบียนของตนเอง) จะเห็นเฉพาะใบแจ้งหนี้ที่ตนเป็นพนักงานขาย (ชื่อสิทธิ์ในการตั้งค่าบทบาทแสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

เกี่ยวข้อง

• จากใบเสนอราคาถึงรับเงิน
• การออกเอกสารและเลขที่
• การชำระเงิน
• สถานะ