คำแปลรุ่นเบต้า: หน้านี้ยังไม่ได้ตรวจทานโดยเจ้าของภาษา อ่านฉบับภาษาอังกฤษ

บันทึกช่วยจำ

บันทึกช่วยจำเก็บสิ่งที่ควรจำเกี่ยวกับลูกค้าหรือดีล — สิ่งที่ตกลงกันทางโทรศัพท์ ความชอบของลูกค้า ข้อความเตือนสำหรับทีม

หาได้ที่ไหน

เลือก บันทึกช่วยจำ ในแถบด้านข้าง รายการแสดงหัวเรื่องของแต่ละบันทึก ระเบียนที่เกี่ยวข้อง และเวลาที่เขียน (ขณะนี้หน้านี้แสดงเป็นภาษาอังกฤษ)

เลือก New note กรอก Subject (หัวเรื่อง) และ Note (บันทึก) และเชื่อมกับระเบียนใน Related To
แนบไฟล์กับบันทึก
เพิ่มบันทึกจากแท็บ กิจกรรม ของลูกค้า ใบเสนอราคา หรือใบแจ้งหนี้ แล้วบันทึกจะเชื่อมโดยอัตโนมัติ
ค้นหาบันทึกของคุณในรายการ

หน้านี้เป็นบทสรุป คู่มือฉบับเต็มสำหรับบันทึกช่วยจำจะตามมา