รายละเอียดใบแจ้งหนี้

เมื่อคุณเปิดใบแจ้งหนี้ ทุกอย่างเกี่ยวกับใบนั้นอยู่ในหน้าเดียว ทั้งยอดที่เรียกเก็บ ยอดที่ชำระแล้ว และทุกระเบียนที่ปิดยอดหรือแก้ไขใบนั้น

ก่อนเริ่ม

คุณต้องมีสิทธิ์ View ของ Invoice สำหรับใบแจ้งหนี้นั้น แท็บและการดำเนินการที่บทบาทของคุณใช้ไม่ได้จะถูกซ่อน

ขั้นตอน

1. เลือก ใบแจ้งหนี้ ในแถบด้านข้าง แล้วเลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้
2. อ่านยอดสามตัวด้านบน ยอดรวมทั้งสิ้น ชำระแล้ว และ ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ ข้อความด้านล่างจะบอกว่ายังค้างเท่าไร ปิดยอดแล้ว หรือถูกลดหนี้หรือยกเลิกแล้ว
3. อ่าน รายละเอียด สำหรับ ลูกค้า ผู้ติดต่อ เลขที่ใบแจ้งหนี้ วันที่ใบแจ้งหนี้ วันครบกำหนดชำระ สกุลเงิน พนักงานขาย และใบเสนอราคาต้นทาง หากมี
4. อ่าน รายการ สำหรับรายการและยอดรวม และ บันทึกช่วยจำ สำหรับ ข้อกำหนดและเงื่อนไข และ หมายเหตุ
5. เปิดแท็บด้านล่าง การชำระเงิน สำหรับเงินที่ได้รับ ใบลดหนี้ สำหรับการแก้ไข กิจกรรม สำหรับการติดตาม และ ประวัติ สำหรับทุกการเปลี่ยนแปลงของใบแจ้งหนี้
6. ใช้ปุ่มด้านบน คือ ออกเอกสาร ในฉบับร่าง และ ดูตัวอย่าง สำหรับ PDF รวมทั้งเมนู ··· สำหรับ แก้ไข เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ บันทึกการชำระเงิน ลบ หรือ ยกเลิก

จะเกิดอะไรต่อ

การเปิดระเบียนที่เกี่ยวข้อง เช่น ใบเสร็จในแท็บ การชำระเงิน ใบลดหนี้ หรือใบเสนอราคาต้นทาง จะพาคุณไปที่ระเบียนนั้น และหน้าใบแจ้งหนี้จะจำตำแหน่งของคุณไว้ การดำเนินการที่คุณไม่มีสิทธิ์ หรือไม่เกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของใบแจ้งหนี้จะไม่แสดง ส่วน ยกเลิก จะแสดงแต่ใช้ไม่ได้ระหว่างที่ใบแจ้งหนี้มีการชำระเงินหรือใบลดหนี้ และจะบอกเหตุผล

กฎที่ควรรู้

• ฉบับร่างแสดงเลขที่ชั่วคราว เลขที่ใบแจ้งหนี้จะปรากฏเมื่อออกเอกสารแล้ว
• ยอดคงเหลือที่ต้องชำระ คือยอดรวมทั้งสิ้น หักการชำระเงินและเครดิตที่ตัดชำระแล้ว ซึ่งเป็นยอดที่ลูกค้ายังค้าง
• ประวัติ บันทึกว่าใครเปลี่ยนอะไรเมื่อใด รวมถึงการนำการชำระเงินออกและการใช้เครดิต

เกี่ยวข้อง

• ใบแจ้งหนี้
• แก้ไขใบแจ้งหนี้ที่ออกแล้ว
• การชำระเงิน
• ใบลดหนี้